À propos de notre client :

Notre client est une entreprise en pleine croissance, spécialisée dans l’accompagnement patrimonial et les solutions d’investissement innovantes. Grâce à une expertise solide et une approche personnalisée, il offre à ses clients des opportunités variées pour optimiser leur patrimoine, alliant performance et sécurité.

Votre rôle :

En tant que Conseiller en investissement junior, vous jouerez un rôle clé dans l’accompagnement des clients dans leurs choix d’investissement, en collaboration avec des équipes expérimentées. Vous participerez activement à l’élaboration de stratégies patrimoniales adaptées et contribuerez au développement du portefeuille client de l’entreprise.

Vos missions principales :

• Analyse et accompagnement des clients :
  • Identifier les besoins et objectifs patrimoniaux des clients (épargne, transmission, fiscalité, diversification).
  • Proposer des solutions d’investissement sur mesure, en lien avec les produits de l’entreprise.
• Suivi et gestion des relations clients :
  • Participer à la gestion et au suivi des portefeuilles clients avec l’équipe senior.
  • Préparer des bilans financiers et patrimoniaux pour garantir une satisfaction client optimale.
  • Répondre aux questions des clients et assurer un suivi régulier de leurs investissements.
• Développement et fidélisation :
  • Collaborer à la prospection de nouveaux clients et à la conversion de prospects.
  • Développer des relations de confiance avec les clients pour maximiser les opportunités de parrainage.
• Apprentissage et veille :
  • Se former en continu sur les produits d’investissement, le contexte économique et les évolutions du marché.
  • Contribuer à des projets internes visant à améliorer les processus et les offres de l’entreprise.

Profil recherché :

Compétences indispensables :

• Connaissance des bases en gestion patrimoniale et produits d’investissement (crowdfunding, SCPI, assurance-vie).
• Appétence pour la relation client et les techniques de vente.
• Bonne maîtrise des outils bureautiques et CRM (Salesforce, Suite Office, Hubspot).
• Sens de l’analyse et de la synthèse pour conseiller efficacement les clients.

Compétences personnelles :

• Excellentes qualités relationnelles et sens de l’écoute.
• Organisation, rigueur et capacité à gérer les priorités.
• Motivation, curiosité et envie d’apprendre dans un environnement stimulant.

Expérience et formation :

• Formation Bac +5 en économie, gestion, banque/finance, ou école de commerce.
• Une première expérience (stage ou alternance) dans un poste similaire.

Conditions :

• Poste basé à Paris 17ème.
• Contrat CDI avec perspectives d’évolution vers des fonctions senior.
• Télétravail possible selon la politique de l’entreprise.
• Salaire attractif

Rejoignez une entreprise ambitieuse et bénéficiez d’un environnement formateur pour construire une carrière prometteuse dans l’investissement et la gestion patrimoniale !